Hedging คืออะไร
การเทรดแบบ Hedging คือการใช้กลยุทธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเทรด โดยการเปิดตำแหน่งในทิศทางตรงข้ามหรือกลับกันเมื่อท่านมีออเดอร์เปิดอยู่แล้วในทิศทางอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงในกรณีที่ตลาดเคลื่อนที่ในทิศทางที่ไม่คาดคิด กลยุทธ์นี้ช่วยให้นักเทรดลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงราคาและยังสามารถทำกำไรในทิศทางที่แตกต่างกันได้พร้อมกัน โดยหลักการสำคัญของกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงในการเทรดแบบ Hedging คือการเปิดออเดอร์หรือหลายออเดอร์ในทิศทางตรงข้ามกับแนวโน้มหรือเทรนด์ของตลาดในขณะนั้น โดยที่จุดประสงค์หลักคือการลดความเสี่ยงของตัวนักเทรดในการเทรด.
การเปิดออเดอร์ในทิศทางตรงข้ามจะทำให้คุณมีการเปิดตำแหน่งที่กำงานตรงข้ามกัน ซึ่งทำให้บาลานซ์ของการเทรดของคุณเข้าใกล้กับศูนย์มากที่สุดหรือไม่ให้ติดลบ การป้องกันความเสี่ยงนี้ทำให้คุณสามารถเหมาะสมกับสภาวะตลาดและลดความเสี่ยงของคุณในการเทรด ซึ่งการทำ Hedging ในการเทรด Forex สามารถทำได้โดยการเปิดออเดอร์ในคู่สกุลเงินตรงข้ามหรือใช้ตัวเลือกทางการเงิน (options) เพื่อป้องกันความเสี่ยง การเทรดแบบ Hedging จำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและต้องรู้จักจัดการการเปิดออเดอร์และปิดออเดอร์ให้อยู่ในสมดุลเพื่อไม่ให้เกิดความขาดทุนในระยะสั้นหรือระยะยาว.
กลยุทธ์ hedging มีกี่ประเภท
กลยุทธ์การ Hedging เป็นกลยุทธ์ทางการเงินที่ใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการลงทุนโดยการเปิดตำแหน่งที่สร้างกำไรหรือขาดทุนในทิศทางตรงข้ามกัน เป้าหมายหลักของการ Hedging คือลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์หรือการเงินในอนาคต การ Hedging สามารถทำได้หลายวิธีแต่โดยทั่วไปมีสองวิธีหลักคือ
- Simple Forex Hedging Strategy (กลยุทธ์การ Hedging แบบง่าย): วิธีนี้เป็นกลยุทธ์ Hedging ที่ใช้วิธีง่ายและตรงไปตรงมา โดยการเปิดตำแหน่ง Long (การซื้อ) และ Short (การขาย) ในคู่สกุลเงินเดียวพร้อมกัน ที่มีปริมาณที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน นี่คือวิธีการทำ Simple Forex Hedging Strategy
- เลือกคู่สกุลเงินที่คุณต้องการที่จะ Hedging: คุณจะต้องเลือกคู่สกุลเงินที่คุณต้องการป้องกันความเสี่ยงในการลงทุน. ตัวอย่างเช่น EUR/USD.
- เปิดตำแหน่ง Long และ Short พร้อมกัน: ในขณะที่คุณซื้อ (Long) ในคู่สกุลเงินนั้น คุณก็จะขาย (Short) ในคู่สกุลเงินนั้นพร้อมกันในขนาดที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน. หากคู่สกุลเงินนี้เคลื่อนที่ในทิศทางที่คุณไม่คาดคิดและทำให้เสี่ยงเสียเงิน คุณจะสามารถปิดตำแหน่งได้ในแต่ละทิศทางเพื่อลดความเสี่ยง.
- การจัดการตำแหน่ง: การจัดการตำแหน่งเป็นสิ่งสำคัญในกลยุทธ์การ Hedging นี้ คุณควรให้ความสนใจในการตั้ง Stop Loss และ Take Profit เพื่อควบคุมความเสี่ยงและกำไรที่คุณต้องการทำ.
- ติดตามตลาด: คุณต้องติดตามสถานะตลาดอย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตำแหน่งหากตลาดเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่คุณไม่คาดคิด.
ตัวอย่างเช่น การซื้อ EUR/USD และพร้อมกันขาย EUR/USD ในขนาดเท่าๆ กัน. การเปิดตำแหน่งแบบนี้ช่วยป้องกันความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนของคู่สกุลเงินนี้ คุณสามารถปิดตำแหน่งได้เมื่อตลาดเคลื่อนที่ในทิศทางที่คุณต้องการทำกำไร.
- Multiple Currencies Hedging Strategy (กลยุทธ์การ Hedging หลายสกุลเงิน): วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการใช้หลายคู่สกุลเงินในการ Hedging โดยการซื้อและขายหลายคู่สกุลเงินในทิศทางตรงข้ามหรือทางที่มีความสัมพันธ์กัน วิธีนี้ให้คุณสามารถลดความเสี่ยงในการลงทุนในตลาด Forex ที่เป็นตลาดที่มีความเสี่ยงสูง. ตัวอย่างของกลยุทธ์ Hedging หลายสกุลเงินอาจเป็นดังนี้
- การเปิดตำแหน่ง Long และ Short ในคู่สกุลเงินตรงข้าม: คุณสามารถเปิดตำแหน่ง Long (การซื้อ) ในคู่สกุลเงินหนึ่งและพร้อมกันเปิดตำแหน่ง Short (การขาย) ในคู่สกุลเงินอื่นที่มีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงข้าม ตัวอย่างเช่น การ Long EUR/USD และ Short GBP/USD พร้อมกัน. นี่คือการทำ Hedging โดยใช้หลายคู่สกุลเงินในทิศทางตรงข้ามเพื่อลดความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน.
- การเปิดตำแหน่ง Long และ Short ในคู่สกุลเงินที่ไม่ใช่ตรงข้าม: คุณยังสามารถเปิดตำแหน่ง Long และ Short ในคู่สกุลเงินที่ไม่ใช่ตรงข้ามกัน แต่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามหรือมีความสัมพันธ์อื่น ๆ โดยตัวอย่างเช่น การ Long EUR/USD และ Short EUR/JPY พร้อมกัน. การทำนี้ช่วยลดความเสี่ยงของคุณในกรณีที่ตลาดเคลื่อนที่ไม่ตามทิศทางที่คุณคาดคิด.
- การใช้ตัวอินดิเคเตอร์หรือระบบอัตโนมัติ: คุณสามารถใช้ตัวอินดิเคเตอร์ (Expert Advisors) หรือระบบการเทรดอัตโนมัติที่สามารถทำกลยุทธ์การ Hedging หลายสกุลเงินให้คุณโดยอัตโนมัติ โดยตั้งค่ากลยุทธ์ที่คุณต้องการให้ระบบดำเนินการ.
- การจัดการตามทิศทางตลาด: การ Hedging หลายสกุลเงินต้องการการจัดการตามทิศทางตลาดอย่างสอดคล้อง คุณจะต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงในตลาดและปรับกลยุทธ์ของคุณให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน.
ข้อเสียและข้อเสียของการ Hedging
การ Hedging มีข้อดีและข้อเสีย เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการป้องกันความเสี่ยงในการลงทุน แต่คุณควรพิจารณาความเหมาะสมของกลยุทธ์ Hedging กับวัตถุประสงค์การลงทุนของคุณและเพื่อการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การทำ Hedging ในตลาด Forex มีข้อดีและข้อเสียดังนี้
ข้อดีของการ Hedging
-
- ป้องกันความเสี่ยง: การทำ Hedging ช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนโดยการป้องกันตัวจากความผันผวนของราคาทรัพย์สินหรือตลาดที่เทรด เมื่อคุณทำ Hedging คุณสามารถล็อกราคาหรือสถานะที่คุณต้องการและป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของคุณ.
- จำกัดขอบเขตของการขาดทุน: Hedging ช่วยให้คุณกำหนดขอบเขตของการขาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถระบุระดับที่คุณพร้อมรับความขาดทุนและมีความควบคุมในการจัดการความเสี่ยง.
- ความยืดหยุ่นในการจัดการ: Hedging ช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และตำแหน่งของคุณได้อย่างยืดหยุ่นในการเทรด เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ตลาดและวิวัฒนาการที่คุณเห็นว่าเหมาะสม.
ข้อเสียของการ Hedging
-
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: การทำ Hedging อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในรูปแบบของค่าสเปรดหรือค่าดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายให้กับโบรกเกอร์ ซึ่งอาจลดกำไรของคุณ.
- การใช้เงินเยอะ: การ Hedging อาจต้องใช้เงินมากกว่าการเทรดปกติ เนื่องจากคุณจะต้องเปิดตำแหน่งทั้ง Long และ Short ในคู่สกุลเงินเดียวกัน.
- เสี่ยงล้างพอร์ต: หากตลาดผันผวนมาก การ Hedging อาจทำให้พอร์ตของคุณเสี่ยงต่อการล้างหรือขาดทุนในระยะสั้นๆ ถึงแม้คุณอาจป้องกันความเสี่ยงในระยะยาว.
- ข้อจำกัดในบางโบรกเกอร์: บางโบรกเกอร์อาจจำกัดการใช้กลยุทธ์การ Hedging หรือมีข้อกำหนดเฉพาะในการทำ Hedging ที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการใช้กลยุทธ์นี้.
margin hedge forex คืออะไร
Margin Hedge ในตลาด Forex เป็นกลยุทธ์การ Hedging ที่ใช้เงินยืมหรือการยืมของทรัพย์สิน (Margin) เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเทรด การทำ Margin Hedge ใช้ค่ามาร์จิน (margin) เป็นเงินประกันเพื่อเปิดตำแหน่งทั้ง Long (การซื้อ) และ Short (การขาย) ในคู่สกุลเงินเดียวพร้อมกันหรือในคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้อง ข้อดีของ Margin Hedge คือคุณสามารถป้องกันความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงราคาของคู่สกุลเงินที่คุณเทรด โดยใช้เงินมาร์จินเป็นเงินประกัน ทำให้คุณสามารถลดความเสี่ยงในการขาดทุน
หลักการของ Margin Hedge คือการใช้เงินยืมจากโบรกเกอร์เพื่อเปิดตำแหน่งที่ในทางปกติอาจไม่สามารถเปิดได้ โดยเรียกว่าการยืมในรูปแบบ Margin. สิ่งที่คุณทำคือเปิดตำแหน่งที่เป็นการขาย (Short Position) ในคู่สกุลเงินที่คุณต้องการป้องกัน และพร้อมกันนี้เปิดตำแหน่งที่เป็นการซื้อ (Long Position) ในคู่สกุลเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่การทำ Margin Hedge อาจมีค่าใช้จ่ายในรูปแบบของดอกเบี้ยหรือค่าส่วนแบ่งตามเงื่อนไขของโบรกเกอร์ที่คุณใช้. ค่าใช้จ่ายนี้อาจมีผลต่อกำไรหรือขาดทุนของคุณ
การใช้ margin hedge ใน Forex
การใช้ margin hedge ใน Forex เป็นกลยุทธ์ที่นักเทรดนำมาใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสทำกำไรในการเทรดแบบที่มีตำแหน่งหลายอย่าง วิธีการนี้อาจจะเหมาะสำหรับนักเทรดที่ต้องการความคุ้มค่าและป้องกันพอร์ตการเงินของพวกเขา ดังนี้คือขั้นตอนการใช้ margin hedge ใน Forex:
- ทำความเข้าใจและวางแผน: การ hedge ใน Forex ต้องมีการวางแผนและการทำความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดและกลยุทธ์ของคุณ คุณควรกำหนดว่าต้องการที่จะป้องกันความเสี่ยงหรือทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคา.
- เลือกสกุลเงิน: เลือกคู่สกุลเงินที่คุณต้องการที่จะทำ hedge โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงินในคู่นั้น สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์กันมากมีโอกาสที่จะเหมาะสมในการทำ margin hedge.
- เปิดตำแหน่งที่ตรงข้าม: เพื่อทำการ hedge คุณต้องเปิดตำแหน่งที่ตรงข้ามกับตำแหน่งที่คุณต้องการป้องกันหรือทำกำไร. ถ้าคุณมีตำแหน่งซื้อ (long) ในคู่สกุลเงินหนึ่ง เพื่อทำการ hedge คุณควรเปิดตำแหน่งขาย (short) ในคู่สกุลเงินนั้น ๆ ในปริมาณเท่ากัน.
- จัดการ margin: การใช้ margin ในการ hedge จำเป็นต้องรักษาความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดการเสี่ยงมากเกินไป คุณควรมีความเข้าใจถึงการใช้ margin เพิ่มเติมและการจัดการความเสี่ยง.
- จัดการตำแหน่ง: การใช้ margin hedge คุณต้องติดตามการเคลื่อนไหวของตำแหน่งทั้งสองและพร้อมที่จะปิดตำแหน่งที่ให้กำไรหรือขาดทุนตามความเหมาะสม. หากตำแหน่งที่เปิดขาดทุนมากเกินไป คุณอาจจะต้องพิจารณาการปิดบางส่วนของตำแหน่ง.